Wysokie dywidendy na GPW. 6 spółek z dywidendą powyżej 10%
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
19 cze 2023, 06:30

6 spółek z dywidendą powyżej 10% i kolejne 8 ze stopą dywidendy przekraczającą 8 i 9%

Aż 97 spółek ma plany wypłaty dywidendy, w których wciąż można wziąć udział. W 6 przypadkach stopa dywidendy, przy obecnym kursie akcji, przekracza 10 a nawet 12%. Kolejne 8 spółek także ma wysoką stopę dywidendy, powyżej 8%.

W 2023 roku wysokie stopy dywidendy występują częściej. Ponadto utrzymują się na wysokim poziomie przez dłuższy czas po rekomendacji zarządów w sprawie podziału zysku. Jest to więc dobry okres na uzupełnienie długoterminowego portfela dywidendowego o spółki , regularnie wypłacające zyski i jednocześnie obecnie relatywnie tanie. Sprawdziliśmy więc co jest źródłem wysokich wypłat i czy warto się nimi zainteresować.

Zobacz także: Dywidendy spółek z NewConnect. Stopa dywidendy niektórych przekracza 8% 

6 spółek z bardzo wysoką dywidendą

Najwyższa obecnie stopa dywidendy 12% dotyczy propozycji podziału zysku od Domu Maklerskiego XTB #XTB. Spółka wypłaci 4,86 zł na jedną akcję. Dywidenda pochodzi z 75% zysku wygenerowanego w 2022 r. który był rekordowy w historii spółki. Pierwsza propozycja podziału zysku między akcjonariuszy obejmowała wypłatę w formie skupu akcji własnych. Zamiany propozycji na dywidendę dokonano w maju. Sama wypłata jest zgodna z polityką dywidendową XTB, która mówi o podziale od 50% do 100% zysku.

Wciąż, utrzymującą się wysoko stopę dywidendy ma czeski CEZ a.s. #CEZ. To będzie już 14. dywidenda w historii regularnych wypłat i jednocześnie znacznie wyższa od poprzednich. Tym razem inwestorzy otrzymają od spółki 80% zysku netto, który był rekordowy i wyniósł w 2022 r. ok. 15,7 mld zł w porównaniu do 1,8 mld rok wcześniej. Wysoka stopa dywidendy wynosząca 11,7% wynikać może właśnie z obaw inwestorów dotyczących powtarzalności zysków w następnych latach.

Ze spółek zagranicznych notowanych na GPW, także węgierski MOL Rt. #MOL wypłaci dywidendę z bardzo wysoką stopą dywidendy wynoszącą obecnie 11,5%. Na tak znaczącą wypłatę składa się dywidenda podstawowa (141,40 HUF) oraz dodatkowo dywidenda specjalna w wysokości 200,00 HUF. Tegoroczna dywidenda, w bardzo długiej historii wypłat, nie jest najwyższa. W latach 2006-2017 spółka wypłacała więcej gotówki w przeliczeniu na jedną akcję. a w dwóch latach nawet ponad dwukrotnie więcej.

Najwyższą w historii dywidendę, po 6 latach przerwy, wypłaci Elektrotim #ELT. Do akcjonariuszy ma trafić 1,50 zł na akcję, co przekłada się na stopę dywidendy w wysokości 11%.

Na dywidendę zostało przeznaczone 65% zysku netto za 2022 r. co jest zgodne z polityką dywidendową wypłaty 50%-70% zysku, przyjętą w marcu na lata 2023-2025.

Po wypłaconej zaliczce wynoszące 2 zł na akcję, zarząd K2 Holding #K2H zarekomendował pod koniec maja wypłatę dodatkowych 4 zł na akcję w postaci dywidendy. Stopa dywidendy sięga 11% mając na uwadze tylko drugą część wypłaty. W tym przypadku łącznie do akcjonariuszy ma trafić 14,5 mln zł, co jest wyższą kwotą od i tak rekordowego zysku za rok 2022 r. wynoszącego 12,6 mln zł. Dodatkowe środki pochodzić będą z kapitału zapasowego.

Powyżej 10% stopę dywidendy ma Grupa Kęty #KTY. Spółka wypłaci 65,50 zł na akcję, co stanowi 86% zysku netto za 2022 r. Grupa dzieli się zyskiem regularnie od 13 lat, a każda kolejna wypłata jest coraz wyższa.

Zobacz także: Dywidendy deweloperów mieszkaniowych 2023. Oto, ile zysku akcjonariuszom wypłaci Atal, Dom Development, Archicom, Echo Investment 

Warto też zwrócić uwagę na trzy spółki deweloperskie: Atal #1AT, Develia #DVL i Archicom #ARH, które zaproponowały wypłatę dywidendy ze stopą dywidendy przekraczającą 9%. Ponadto jeszcze kolejnych 8 spółek także ma bardzo przyzwoitą i zdecydowanie wyższą od średniej stopę dywidendy – powyżej 7%. W tabeli poniżej przedstawiamy pełną listę propozycji wypłat dywidend, w których wciąż można wziąć udział.

SpółkaDywidenda na akcjęOstatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendyDzień wypłaty dywidendyAktualna stopa dywidendyUwagi
XTB DM (XTB)4,86 zł6.07.202321.07.202312,0% 
CEZ a.s. (CEZ)117 CZK  11,7%Regularne dywidendy od 13 lat.
MOL Rt. (MOL)341,40 HUF17.07.202328.07.202311,5% 
Elektrotim (ELT)1,50 zł5.07.202328.07.202311,0% 
K2 Holding (K2H)4,00 zł30.06.20234.10.202311,0%Była zaliczka 2,00 zł.
Grupa Kęty (KTY)62,50 zł18.08.20236.09.2023 i 8.11.202310,3%Wypłata w dwóch ratach. Regularne dywidendy od 13 lat.
Atal (1AT)5,00 zł20.06.20233.07.20239,8% 
Develia (DVL)0,40 zł12.07.202321.07.2023 i 13.10.20239,8%Wypłata w dwóch ratach. Regularne dywidendy od 7 lat.
Archicom (ARH)2,12 zł12.07.202328.07.20239,0%Była zaliczka 1,09 zł. Regularne dywidendy od 7 lat.
Novita (NVT)12,00 zł29.06.202317.07.20238,4% 
PKN Orlen (PKN)5,50 zł8.08.202331.08.20238,4%Regularne dywidendy od 10 lat.
Lokum Deweloper (LKD)1,69 zł29.06.202310.07.20238,4% 
Ten Square Games (TEN)7,20 zł19.06.202328.06.20238,3% 
BoomBit (BBT)1,05 zł26.06.20236.07.20238,1%Była zaliczka 0,28 zł.
Dom Development (DOM)11,00 zł22.06.20234.07.20237,8%Regularne dywidendy od 16 lat.
Stalprofil (STF)0,74 zł21.08.202313.09.20237,7%Regularne dywidendy od 23 lat.
GPW (GPW)2,70 zł20.07.20237.08.20237,0%Regularne dywidendy od 12 lat.
Wikana (WIK)0,25 zł  6,6% 
Bowim (BOW)0,60 zł6.07.202321.07.20236,5%Była zaliczka 0,60 zł.
IMS (IMS)0,20 zł3.07.202319.07.20236,3%Regularne dywidendy od 10 lat.
LW Bogdanka (LWB)2,58 zł4.07.202321.07.20236,3% 
Bumech (BMC)2,00 zł  6,2% 
KRKA d.d. (KRK)6,60 EUR4.07.20236.10.20236,0%Regularne dywidendy od 11 lat.
VRG (VRG)0,20 zł18.09.202315.12.20236,0% 
Sanok Rubber Company (SNK)1,20 zł4.07.202320.07.20235,9% 
PZU (PZU)2,40 zł5.09.202328.09.20235,9% 
Big Cheese Studio (BCS)2,67 zł5.07.202312.07.20235,9% 
KPPD (KPD)4,00 zł19.07.202330.08.20235,7% 
Mercator Medical (MRC)2,50 zł28.06.202314.07.20235,7% 
Dębica (DBC)3,95 zł20.09.202319.12.20235,6%Regularne dywidendy od 26 lat.
Makarony Polskie (MAK)0,60 zł12.07.202321.08.20235,6%Regularne dywidendy od 8 lat.
Lena Lighting (LEN)0,20 zł23.06.202311.07.20235,3%Regularne dywidendy od 12 lat.
Caspar AM (CSR)0,56 zł23.06.202310.07.20235,1%Regularne dywidendy od 9 lat.
Ailleron (ALL)1,00 zł25.09.202318.10.20235,1% 
Hydrotor (HDR)2,00 zł6.09.202322.09.20235,1%Regularne dywidendy od 24 lat.
Ferro (FRO)1,50 zł12.09.202312.10.20235,1%Regularne dywidendy od 11 lat.
Stalprodukt (STP)15,00 zł29.06.202317.07.20235,1% 
Creepy Jar (CRJ)41,17 zł25.08.20234.09.20235,0% 
Votum (VOT)2,50 zł19.09.202320.10.2023 i 20.12.20234,9%Wypłata w dwóch ratach.
ZUK Stąporków (ZUK)0,20 zł4.07.202325.09.20234,9% 
PlayWay (PLW)19,39 zł18.08.202329.08.20234,9%Regularne dywidendy od 5 lat.
Bank Pekao (PEO)5,42 zł30.06.202318.07.20234,8% 
Orange Polska (OPL)0,35 zł10.07.202320.07.20234,8% 
Mo-Bruk (MBR)13,17 zł29.06.202310.07.20234,7% 
ATM Grupa (ATG)0,16 zł29.06.20237.07.20234,7%Była zaliczka 0,08 zł. Regularne dywidendy od 19 lat.
Decora (DCR)2,00 zł5.07.202314.07.20234,7%Regularne dywidendy od 7 lat.
Tarczyński (TAR)2,20 zł20.06.202329.06.20234,5% 
Voxel (VOX)2,17 zł27.09.202321.12.20234,5%Regularne dywidendy od 7 lat.
PA Nova (NVA)0,65 zł8.09.202311.12.20234,5% 
Rawlplug (RWL)0,60 zł2.08.202325.08.20234,2% 
Aplisens (APN)0,80 zł5.07.202327.07.20234,1%Regularne dywidendy od 11 lat.
Izostal (IZS)0,12 zł5.07.202321.07.20234,0%Regularne dywidendy od 6 lat.
ZM Ropczyce (RPC)1,50 zł7.08.20239.11.20233,9%Była zaliczka 1,00 zł. Regularne dywidendy od 10 lat.
Kruk (KRU)15,00 zł5.09.202328.09.20233,9% 
OEX (OEX)1,50 zł  3,8% 
Inpro (INP)0,25 zł21.07.20238.08.20233,8%Regularne dywidendy od 9 lat.
Mirbud (MRB)0,26 zł22.06.202321.07.20233,8% 
Mex Polska (MEX)0,14 zł30.06.202311.07.20233,7% 
ASBISc Enterprises (ASB)0,25 USD22.06.20236.07.20233,7%Była zaliczka 0,20 USD. Regularne dywidendy od 6 lat.
Mostostal Płock (MSP)0,80 zł23.06.202327.07.20233,7% 
GPM Vindexus (VIN)0,27 zł31.08.202315.09.20233,6%Regularne dywidendy od 9 lat.
Seko (SEK)0,33 zł28.06.20237.07.20233,4% 
Games Operators (GOP)0,60 zł29.06.202314.07.20233,3% 
Asseco SEE (ASE)1,46 zł28.06.202313.07.20233,1%Regularne dywidendy od 13 lat.
LPP (LPP)430,00 zł6.07.202314.07.2023 i 10.10.20233,0%Wypłata w dwóch ratach.
JWW Invest (JWW)0,09 zł28.06.202314.07.20233,0% 
Benefit Systems (BFT)41,00 zł13.09.202329.09.20232,8% 
Instal Kraków (INK)1,00 zł10.08.202321.09.20232,8% 
Energoaparatura (ENP)0,05 zł  2,7% 
Grupa Pracuj (GPP)1,50 zł28.06.202314.07.20232,5% 
Kino Polska TV (KPL)0,35 zł21.08.202331.08.20232,4% 
Fasing (FSG)0,30 zł19.06.202330.06.20232,3%Pod warunkiem nienaruszenia konwenantów finansowych.
STS Holding (STH)0,55 zł  2,3%Była zaliczka 0,27 zł.
WP Holding (WPL)2,50 zł30.06.202311.07.20232,3% 
Unibep (UNI)0,22 zł20.07.202321.08.20232,1%Regularne dywidendy od 14 lat.
DGA (DGA)0,20 zł12.07.202331.07.20232,1% 
Eurocash (EUR)0,36 zł22.06.202329.06.20232,0% 
Labo Print (LAB)0,30 zł30.06.202318.07.20231,9% 
Pekabex (PBX)0,41 zł28.06.202331.07.20231,9%Regularne dywidendy od 8 lat.
GK Immobile (GKI)0,05 zł30.08.202315.09.20231,9% 
Wawel (WWL)10,00 zł12.07.202327.07.20231,8% 
Izolacja Jarocin (IZO)0,05 zł  1,8% 
Apator (APT)0,30 zł28.07.202310.08.20231,8%Regularne dywidendy od 23 lat.
Vercom (VRC)1,13 zł28.08.20234.09.20231,7% 
Neuca (NEU)13,00 zł14.07.202327.07.20231,7%Regularne dywidendy od 18 lat.
Krynica Vitamin (KVT)0,20 zł7.07.202325.07.20231,6%Regularne dywidendy od 7 lat.
Tesgas (TSG)0,05 zł17.08.202321.09.20231,5% 
NTT System (NTT)0,07 zł  1,4%Regularne dywidendy od 5 lat.
R22 (R22)0,93 zł28.08.20234.09.20231,3% 
ZUE (ZUE)0,07 zł14.07.20233.08.20231,3% 
Cloud Technologies (CLD)1,00 zł21.06.202330.06.20231,2% 
Sunex (SNX)0,28 zł14.07.202326.07.20231,2% 
Rainbow Tours (RBW)0,50 zł3.07.202312.07.20231,1% 
KGHM Polska Miedź (KGH)1,00 zł25.07.202310.08.20230,8% 
PHN (PHN)0,08 zł16.08.202331.08.20230,7%Regularne dywidendy od 9 lat.
Celon Pharma (CLN)0,09 zł28.06.20236.07.20230,6% 
Shoper (SHO)0,01 zł8.08.202319.10.20230,0% 

Zobacz także: Dywidendy, lista wypłat, artykuły, analizy w Strefie Inwestorów 

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
  • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
    • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
    • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
  • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
  • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
  • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
  • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
  • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
  • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
  • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
  • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost