Dziś, 10 grudnia o godzinie 15:00, kończą się zapisy na akcje spółki e-commerce Dadelo z grupy Oponeo. Spółka zadebiutuje na GPW na początku stycznia.
Już tylko przez kilka godzin potrwają zapisy na akcje Dadelo, spółki z branży e-commerce specjalizującej się w sprzedaży rowerów, akcesoriów i odzieży rowerowej. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą prowadzone do godziny 15:00.
Cena maksymalna została ustalona w wysokości 18 zł za akcję. Dadelo oferuje dość duży pakiet 4,6 mln akcji nowej emisji, który stanowić będzie 40% wszystkich akcji.
Zobacz także: Debiut Dadelo: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Środki na rozbudowę oferty produktowej
Dadelo zamierza pozyskać z oferty akcji ok. 72,8-82,8 mln zł brutto (66,5-76,5 mln zł netto) z przeznaczeniem na nabycie dodatkowych towarów i rozbudowę oferty produktowej.
„Między innymi Spółka zakłada około 70% wzrost ilości marek rowerów oraz ich wolumenu w ofercie spółki (wprowadzenie do sprzedaży marek np. Amulet, Oxfeld, Unity, Dema, w tym także marek premium, takich jak Basso, Mondraker, Woom, Raymon, Lapierre, Ridley, Creme)” - podano w prospekcie emisyjnym.
„Zwiększone zatowarowanie dotyczyć będzie także segmentu części i akcesoriów, w tym w zakresie takich marek premium, jak np. wprowadzenie do sprzedaży marek Ceramic Speed, Absolut Black, Supacaz, Taurus oraz San Marco. Spółka przewiduje całościowe zwiększenie do 20-25 tysięcy ilości SKU oferowanych w sklepach internetowych należących do Spółki” - podano dalej.
Na powyższy cel spółka przeznaczy ok. 90% środków z oferty. Pozostała część posłuży rozwinięciu infrastruktury magazynowej i logistycznej.
Zobacz także: Dadelo publikuje wyniki finansowe za III kwartał 2020. Spółka chwali się imponującymi dynamikami
Dalsze kroki w stronę debiutu na głównym rynku GPW
Inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje Dadelo po cenie maksymalnej w wysokości 18 zł za akcję. Dopiero po zakończeniu budowy księgi popytu w drugiej transzy inwestorów instytucjonalnych spółka poda ustaloną cenę ostateczną. Nastąpi to do 14 grudnia.
Następnie do 17 grudnia potrwają zapisy inwestorów instytucjonalnych. 18 grudnia zostaną przydzielone akcje oferowane. Wtedy też poznamy ewentualny poziom redukcji zapisów.
Według założeń w prospekcie emisyjnym, pierwsze notowania praw do akcji na GPW mają nastąpić około 2 tygodni od przydziału akcji, czyli już po Nowym Roku. W ciągu następnych kilku tygodni prawa do akcji zostaną zastąpione akcjami.
Harmonogram oferty Dadelo
Termin | Etap |
|---|---|
4-11 grudnia 2020 r. | przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych (do dnia 11 grudnia 2020 roku do godz. 15:00) |
| 7 – 11 grudnia 2020 r. | budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych |
| Do 14 grudnia 2020 r. | ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji i ceny ostatecznej |
| 14 – 17 grudnia 2020 r. | okres przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych |
| 17 grudnia 2020 r. | przyjmowanie zapisów, jeśli nastąpią, przez inwestorów zastępczych |
| 18 grudnia 2020 r. | przydział akcji oferowanych |
| około 2 tygodni od przydziału akcji oferowanych | przewidywany termin rozpoczęcia notowania praw do akcji („PDA”) na GPW, |
| około 1 miesiąca od przydziału akcji oferowanych | przewidywany termin rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących oraz nowych akcji (akcje po PDA) na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW |
