Mentzen SA, podmiot dominujący w spółkach Kancelaria Mentzen sp. z o.o. oraz Mentzen Legal sp.k., ogłosiła szczegóły swojej nadchodzącej oferty publicznej akcji serii A. Zapisy rozpoczną się już 18 marca i potrwają do 28 marca. W ramach oferty planowana jest sprzedaż od 15% do 35% istniejących akcji (bez emisji nowych) przy wycenie spółki na poziomie 32-36 mln zł. Spółka ma zamiar zadebiutować na rynku NewConnect w połowie roku.
Grupa Kapitałowa Mentzen S.A. działa na rynku usług doradztwa podatkowego, prawnego oraz obsługi księgowej, koncentrując swoje działania na wspieraniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Charakterystyczną cechą oferowanych przez nią usług jest model subskrypcyjny, który zapewnia przewidywalność przychodów.
Zobacz także: Rozpoczyna się oferta publiczna sprzedaży akcji Mentzen SA
Oferta akcji Mentzen SA
Fundacja Rodzinna Mentzen, kierując procesem oferty publicznej Mentzen SA, zaplanowała sprzedaż od 150 tys. do 350 tys. istniejących akcji serii A. Nie będą oferowane akcje nowej emisji, więc żadne środki z oferty nie trafią na konto spółki i nie zostaną przeznaczone na jej rozwój.
Cenę akcji wyznaczono w widełkach między 32 a 36 zł. Wartość oferty może więc maksymalnie wynieść do 12,6 mln zł.
Budowa księgi popytu obejmująca Transzę Dużych Inwestorów oraz Transzę Małych Inwestorów, zaplanowana odpowiednio na 6-14 marca i 18-28 marca,Zaś przydział akcji nastąpi do 5 kwietnia.
Sławomir Mentzen, prezes zarządu, podkreśla misję Grupy Mentzen jako ułatwianie działalności gospodarczej w Polsce, jednocześnie obiecując budowanie zaufania wśród akcjonariuszy i rzetelną komunikację z rynkiem. Jego wizja obejmuje nie tylko debiut na NewConnect w połowie roku, ale również długoterminowy cel dołączenia do grona spółek z głównego rynku Giełdy Papierów Wartościowych, co będzie wymagało wymaga znacznego wzrostu kapitalizacji.
|
„Wprowadzenie spółki na giełdę zawsze było moim marzeniem, to kolejny ważny punkt na liście moich biznesowych celów. Liczę, że inwestorzy, którzy zdecydują się na zakup akcji Mentzen SA staną się moimi sojusznikami i będą spółce pomagać, ponieważ – w pewnym sensie – to będzie także ich biznes” – mówi Sławomir Mentzen, prezes zarządu Mentzen SA.
Ostateczne warunki oferty, w tym liczba i cena akcji, zostaną określone 15 marca po zakończeniu procesu budowy księgi popytu.
Zobacz także: Kancelaria Mentzen, dzięki obsłudze ponad 3,3 tys. przedsiębiorców, wypracowała rekordowe 21,5 mln zł przychodów w 2023 r.
Strategia Mentzen SA
Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Mentzen skupia się na kontynuacji i rozszerzeniu działalności w obszarach, w których firma już działa, z naciskiem na usługi subskrypcyjne, które zapewniają powtarzalne przychody. Dzięki już ugruntowanej pozycji na rynku, poprzez produkty takie jak Mentzen+, Mentzen+ IT, oraz Mentzen Prime, firma planuje dalszą ekspansję swojej oferty. Nowe usługi mają za zadanie wspierać rozwój działalności gospodarczych klientów, nie tylko poprzez tradycyjne doradztwo podatkowe i księgowe, ale również przez włączenie dodatkowych obszarów wsparcia. Wizja ta obejmuje wprowadzenie doradztwa biznesowego, marketingowego, pośrednictwa finansowego, a także pomocy w pozyskiwaniu dotacji.
Ponadto, Grupa Mentzen S.A. intensyfikuje swoje starania, aby oferować nie tylko podstawowe usługi, ale również te, które mogą dodać znaczącą wartość dla klientów, takie jak szkolenia i webinaria. Te nowe elementy mają na celu nie tylko zwiększenie lojalności obecnych klientów poprzez dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla ich biznesu, ale także przyciągnięcie nowych klientów poszukujących wszechstronnego wsparcia swojego biznesu.
Dane finansowe
Grupa zanotowała w ostatnim roku znaczący wzrost wyników finansowych. W latach 2022-2023 przychody ze sprzedaży wzrosły o 28%, co przełożyło się na zdecydowaną poprawę wyników finansowych i znaczący wzrost zysku netto, z 0,2 mln zł w 2022 r. do 3,0 mln na koniec 2023 r. Jednocześnie zanotowano niewielki wzrost kosztów operacyjnych na poziomie poniżej 8% w porównaniu, co wpłynęło na poprawę rentowności do 14,1% w 2023 r.
Jeszcze bardziej znaczący wzrost odnotowano w przypadku wskaźnika EBITDA, który skoczył z 8,1% do 21,5% w tym samym okresie.
Spółka notuje także stabilny wzrost liczby klientów, w szczególności klientów abonamentowych, co stabilizuje przepływy pieniężne.
Zapowiedź dywidendy
Zarząd Mentzen S.A. przyjmuje jasną postawę w kwestii podziału zysków, sygnalizując chęć bycia spółką atrakcyjną dla inwestorów. Planuje się, że po pokryciu niezbędnych nakładów rozwojowych oraz obligatoryjnym przeznaczeniu 8% zysku na kapitał zapasowy, cała reszta wypracowanego zysku netto będzie rekomendowana do wypłaty w postaci dywidendy.
Spółka Mentzen S.A. będąca „centrum zysków” w strukturze Grupy Kapitałowej, ma prawo do znaczących udziałów w dywidendach generowanych przez spółki zależne – 81,8% z Kancelarii Mentzen sp. z o.o. oraz 98% z Mentzen Legal sp.k.
Takie uprzywilejowanie pozwala na oczekiwanie, że w przyszłości, z sygnalizowanego zysku netto ponad 3 mln PLN, istotna część będzie mogła być przeznaczona na wypłaty dla akcjonariuszy. Ostateczna decyzja o dywidendzie i jej wysokości pozostaje w gestii Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
