Grupa BEST, notowana na warszawskiej GPW spółka z sektora zarządzania wierzytelności, oferuje inwestorom 4-letnie obligacje serii Z2 oprocentowane na WIBOR 3M powiększony o 4.5% marży. Wartość całej emisji wynosi 20 mln zł, a zapisy potrwają do 10 marca 2023 r.
Do 10 marca br. trwają zapisy na obligacje grupy BEST, firmy z branży zarządzania wierzytelnościami. Oprocentowanie obligacji będzie oparte o WIBOR 3M powiększone o marżę 4,5% w skali roku. Spółka oferuje 200.000 obligacji serii Z2 o wartości nominalnego 100 zł każda, kupony będą wypłacane co trzy miesiące, a wykup jest przewidziany na marzec 2027 r.
Obligacje grupy BEST
Trwają zapisy na 4-letnie obligacje na okaziciela serii Z2 grupy BEST. Łączna wartość nominalna papierów dłużnych wynosi 20 mln zł, a wartość nominalna każdej to 100 zł. Ich oprocentowanie będzie oparte o wskaźnik WIBOR 3M powiększone o marżę 4,5%, w pierwszym okresie odsetkowym może ono wynieść 11,43%. Kupon będzie wypłacany kwartalnie, a wykup jest zaplanowany na 14 marca 2027 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
- W naszej ocenie najbliższe lata będą stać pod znakiem wzrostu europejskiego rynku wierzytelności. Mamy ambicje i potencjał, by Grupa BEST wykorzystała ten okres do wzmocnienia swojej pozycji rynkowej i istotnego zwiększenia skali prowadzonej działalności. Niezmiennie zakładamy, że obligacje korporacyjne pozostaną jednym z istotnych źródeł finansowania rozwoju Grupy. Wierzymy, że nasza wysoka wiarygodność związana z dotychczasową obsługą zadłużenia finansowego, niskie zadłużenie oraz obiecujące perspektywy rozwoju przełożą się na zainteresowanie ofertą obligacji serii Z2 – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
Zapisy na obligacje BEST w domach maklerskich
Zapisy są przyjmowane przez Dom Maklerski BOŚ, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securitier, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.
Seria Z2 jest częścią publicznego programu emisji, którego wartość nominalna wynosi 250 mln zł. Jest on realizowany na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF w listopadzie 2022 r.
Wpływy z obligacji zostaną przeznaczone na działalność grupy oraz refinansowanie zadłużenia. W ostatecznych warunkach emisji zastrzeżono, że finansowanie nie zostanie wykorzystane w celu udzielania pożyczek osobom fizycznym oraz nabywania portfeli wierzytelności bezpośrednio przez Emitenta.
Harmonogram oferty:
- Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 23 lutego 2023 r.
- Dzień zakończenia przyjmowania zapisów: 10 marca 2023 r.
- Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek: 14 marca 2023 r.
- Przewidywany dzień emisji: 30 marca 2023 r.
- Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji: 4 kwietnia 2023 r.
Poprzednia emisja
Wcześniejsza emisja obligacji miała miejsce w grudniu 2022 r. Wtedy spółka również oferowała 4-letnie obligacje o wartości 20 mln zł. Ich oprocentowanie było oparte o WIBOR 3M + 4,5% marży. Wykup papierów dłużnych nastąpił 26 grudnia 2022 r. W ramach serii Z1 zostało przydzielonych 135.284 sztuk obligacji o wartości 100 zł każda.
