Rynek obligacji korporacyjnych się nie zatrzymuje. Wartość lutowych emisji przekroczyła 360 mln zł i prawie wszystkie zakończyły się redukcjami o kilkadziesiąt procent. Dlatego inwestorów być może zainteresują kolejne emisje Kredyt Inkaso i PragmaGO, które potrwają do 20 marca 2024 r.
Luty obfitował w kolejne intratne emisje obligacji korporacyjnych, łączna kwota emisji wyniosła ponad 360 mln zł. Do 8 marca trwały jeszcze dwie emisje, spółek PCC Rokta i Cavatina Holding. Dla osób, które nie zdążyły się zapisać na wcześniejsze emisje, mamy dobrą wiadomość, do 20 marca trwają zapisy na papiery dłużne Kredyt Inkaso i PragmaGO. Ponadto wiadomo, że w lutym spółka Best złożyła prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego, jego wartość wynosi 250 mln zł.
Warto też podkreślić, że popyt jest szalony, każda z emisji zakończyła się sporą redukcją, największa przypadła spółce Kruk i wyniosła ponad 75%.
| Emitent | Wartość emisji (mln) | Oprocentowanie | Tenor (lata) | Data | Wielkość zapisów (mln) | Redukcja (%) | Liczba Inwestorów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruk | 60,466 | 4,00%+EURIBOR3M | 5 | luty | 86,03 | 29,70% | 449 |
| 2 | Olivia Fin | 30,233 | 5,30%+EURIBOR3M | 3,5 | luty | 36,63 | 17,45% | 106 |
| 3 | Ronson | 60 | 3,85%+WIBOR6M | 3,5 | luty | 155,00 | 61,26% | 1074 |
| 4 | Echo Investment | 70 | 4,00%+WIBOR6M | 4 | luty | 193,28 | 64% | 1074 |
| 5 | Kruk | 70 | 4,00%+WIBOR6M | 5 | luty | 284,25 | 75,37% | 2244 |
| 6 | Echo Investment | 70 | 4,00%+WIBOR6M | 4 | luty | 157,61 | 56% | 795 |
| Średnia | 957 | |||||||
| Suma | 360,699 | 5742 |
Zobacz także: Obligacja PKO BP cieszyły się ogromnym zainteresowanie inwestorów. Ponad 55% stopa redukcji zapisów
Kolejny dobry miesiąc na rynku obligacji
Za nami kolejny bardzo dobry miesiąc na rynku obligacji korporacyjnych. Według danych domu maklerskiego Michael / Ström Dom Maklerski w lutym odbyło się 6 publicznych emisji na łączną kwotę ponad 360 mln zł.
We wspomnianych emisjach zapisy złożyło 5 700 inwestorów na kwotę przekraczającą 900 mln zł. Każda z ofert zakończyła się redukcją zapisów, która średnio wyniosła 50%. Do 8 marca trwały jeszcze emisje PCC Rokita i Cavatina Holding, które nie zostały ujęte w zestawieniu.
Warto również wspomnieć, że Echo Investment wyemitowało i zamknęło emisję dla inwestorów instytucjonalnych, która była warta 100 mln zł. Podobną decyzję podjęła spółka Archicom, której głównym akcjonariuszem jest Echo, ta pozyskała od inwestorów instytucjonalnych 168 mln zł.
Rynek obligacji korporacyjnych od początku roku świeci triumfy, tylko w ciągu dwóch miesięcy przeprowadzono 11 emisji, których kwota sięgnęła 600 mln zł, a inwestorzy zgłosili popyt na kwotę 1,5 mld zł.
Na co można się jeszcze zapisać?
Nowe emisje pojawiają się obecnie bardzo często, obecnie trwają dwie, obie bardzo interesujące.
PragmaGO oferuje 3-letnie, niezabezpieczone obligacje serii C3 o wartości 25 mln zł. Na ten moment zmiennie oprocentowane papiery (WIBOR 3M + 5% marży) dają 10,86%. Pozyskane w ten sposób środki mają posłużyć do refinansowania zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego, pokrycie bieżących kosztów działalności oraz sfinansowanie rozwoju infrastruktury informatycznej.
Zapisy potrwają do 20 marca, przydział obligacji zaplanowany został na 21 dzień marca. Notowanie na rynku Catalyst przewidziane jest na kwiecień br. Minimalny zapis to jedna obligacja, której wartość wynosi 100 zł. Zapisy można składać w domu maklerskim BDM.
Źródło: DM BDM
Równolegle, także do 20 marca trwają zapisy na 4-letnie euroobligacje Kredyt Inkaso, oprocentowane na podstawie EURIBOR 3M + 5,2% marży. Minimalny zapis to 10 obligacji, przy czym jedna warta jest 100 euro. Dzień przydziału został przewidziany na 22 marca, emisja na 27 dzień marca.
Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski
Zapisy można zgłosić za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski.
