W ofercie publicznej do 8,5 mln nowych akcji Morizon, cena maksymalna akcji została ustalona na 2,05 zł, a wartość całej emisji wyniesie do 17,4 mln zł. Grupa Morizon zamierza zrewolucjonizować wyszukiwanie, finansowanie i dokonywanie transakcji na rynku nieruchomości.
Środki finansowe pozyskane w ofercie publicznej zostaną przeznaczone na dokończenie budowy platformy OneStopShop dla rynku nieruchomości oraz zwiększenie skali działalności.
Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie oferty publicznej i emisję nowych akcji, w celu przyśpieszania rozwoju Grupy i sfinansowania budowy unikalnej platformy OneStopShop. Dzięki technologiczno-finansowemu rozwiązaniu znacznie przyśpieszymy i uprościmy proces obsługi transakcji na rynku nieruchomości.
Oferta publiczna obejmuje emisję do 8,5 mln akcji serii H. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 39 116 859 akcji, a nowe akcje będą stanowić do 17,9% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych potrwa od 13 do 22 czerwca 2017 r. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach od 13 czerwca do 21 czerwca.
Wyniki finansowe Morizon dynamicznie rosną. Dzięki przejęciu FinPack i rozwojowi segmentu finansowania wchodzimy na nowe, znacznie większe rynki działalności. Do 2016 r. działaliśmy na rynku wyszukiwania nieruchomości wartym 100 mln zł, dzięki rozszerzeniu działalności o pośrednictwo kredytowe oraz obszar wsparcia obsługi transakcji, już wkrótce będziemy działać na rynkach wartych ponad 2,5 mld zł.
Oferującym akcje jest Vestor Dom Maklerski. W konsorcjum detalicznym dla inwestorów indywidualnych uczestniczą: Biuro Maklerskie Alior Banku, Dom Maklerski mBanku oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Źródło: Spółka #MZN
