Zakończyła się oferta publiczna spółki Dadelo. Inwestorzy indywidualni wykazali bardzo duże zainteresowanie i złożyli zapisy dziesięciokrotnie przekraczające liczbę oferowanych akcji.
Oferta akcji Dadelo, jednej z największych spółek wyspecjalizowanych w sprzedaży rowerów przez internet cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem Inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na ponad 10 mln akcji. Spółka udostępniła dla tej transzy 900 tys. akcji, co wymusiło zredukowanie zapisów o 91,375%.
Zobacz także: Debiut Dadelo: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Oznacza to, że każdy inwestor, który złożył zapisy np. na 1000 akcji, otrzyma ich zaledwie 86. Nadpłacone środki zostaną zwrócone na konto.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że inwestorzy nam zaufali i docenili perspektywy rozwoju Dadelo, składając tak liczne zapisy w ofercie publicznej. Bardzo się cieszę, że będę mógł wprowadzić kolejną, po Oponeo.pl spółkę na warszawską giełdę, pozyskując środki, które pozwolą nam znacząco rozszerzyć ofertę naszego sklepu, co szybko przełoży się na zwiększenie naszych udziałów w rynku i dalszy wzrost przychodów i wyników Dadelo" - mówi Ryszard Zawieruszyński, Prezes Zarządu Dadelo.
W transzy inwestorów instytucjonalnych zaoferowano 3.700.000 akcji. Cena w ofercie publicznej wyniosła 18,00 zł za akcję w każdej transzy. Całkowita wartość oferty publicznej wyniesie więc 82,8 mln zł brutto.
Spółka planuje przeznaczyć pozyskane środki na nabycie dodatkowych towarów do oferty i tym samym rozbudowę oferty produktowej do ok. 20-25 tys. SKU (z obecnych ok. 12 tys. SKU), a także rozbudowę infrastruktury magazynowej.
Zobacz także: Dadelo publikuje wyniki finansowe za III kwartał 2020. Spółka chwali się imponującymi dynamikami
Debiut w na początku stycznia
Następnym krokiem, po zakończeniu oferty publicznej jest wejście na rynek główny GPW.
Według założeń przedstawionych w prospekcie emisyjnym, pierwsze notowania praw do akcji na GPW mają nastąpić około 2 tygodni od przydziału akcji. Możemy więc spodziewać się debiutu Dadelo zaraz po Nowym Roku. Następnie prawa do akcji zostaną zamienione na akcje w ciągu następnych kilku tygodni.