Work Service zawarł warunkowe porozumienia z obligatariuszami | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 gru 2018, 09:31

Work Service zawarł warunkowe porozumienia z obligatariuszami

Work Service oraz jej wybrane spółki zależne zawarły warunkowe porozumienie z wszystkimi obligatariuszami instytucjonalnymi posiadającymi obligacje serii T, serii W oraz serii Y, podała spółka

Podpisane porozumienia jest wynikiem kompleksowych negocjacji dot. restrukturyzacji lub refinansowania obligacji. […] Pod warunkiem spełnienia warunków zawieszających porozumienie, strony porozumienia zobowiązały się do podpisania we właściwej formie szeregu dokumentów finalizujących proces restrukturyzacji lub refinansowania obligacji, w tym m.in. (i) umowę zmieniającą warunki emisji obligacji serii W, (ii) propozycje nabycia obligacji serii X, serii Z oraz serii SHB, (iii) oświadczeń o przyjęciu propozycji nabycia obligacji serii X oraz serii Z oraz (iv) dokumenty zabezpieczeń

czytamy w komunikacie.

Ze strony Grupy Work Service stronami porozumienia są spółka jako emitent obligacji i nowych obligacji, a także Work Service Czech s.r.o., Work Service Slovakia, s.r.o., Work Service SK, s.r.o., Work Service Outsourcing Slovakia s.r.o., "Industry Personnel Services" sp. z o. o. oraz "Work Service International" sp. z o. o. jako podmioty, które pod warunkiem wejścia w życie porozumienia, będą ustanawiać zabezpieczenia obligacji serii W, nowej serii X, nowej serii Z oraz nowej serii SHB, wymieniono w informacji.

Najważniejszymi warunkami zawieszającymi wejścia w życie porozumienia są:

i. pozyskanie przez emitenta 7 000 000 zł nowych środków tytułem emisji obligacji serii SHB;

ii. wykup części obligacji serii Y w kwocie co najmniej 7 000 000 zł;

iii. spłata narosłych odsetek od obligacji.

Pod warunkiem wejścia w życie Porozumienia, dojdzie do szeregu istotnych i korzystnych dla spółki zmian dot. obligacji:

i. refinansowania całości obligacji serii T o wartości 12 850 000 zł obligacjami serii X;

ii. zmiany warunków obligacji serii W o wartości 20 000 000 zł;

iii. wykupu części obligacji serii Y w kwocie co najmniej 7 000 000 zł środkami pozyskanymi z emisji obligacji serii SHB;

iv. refinansowania nie więcej niż 4 000 000 zł obligacji serii Y obligacjami serii Z oraz obligacjami serii SHB;

v. w efekcie powyższego, dojdzie do całkowitego rozliczenia i wykreślenia obligacji serii T oraz serii Y z ewidencji;

vi. dzień wykupu obligacji serii SHB, serii W, serii X oraz serii Z został określony na 29 maja 2020 r.;

vii. w okresie do dnia wykupu spółka nie będzie zobowiązana do jakiejkolwiek harmonogramowej spłaty / amortyzacji obligacji serii SHB, serii W, serii X oraz serii Z;

viii. oprocentowanie obligacji serii SHB będzie stałe i wyniesie 5%, płatne cokwartalnie;

ix. oprocentowanie obligacji serii W, serii X oraz serii Z będzie zmienne, oparte o stopę WIBOR 3M płatny cokwartalnie, marżę w wysokości 100 bps w skali roku płatną w całości w dacie wykupu; dodatkowo obligatariuszom tych obligacji będzie przysługiwała dodatkowa premia w wysokości 287 bps w skali roku płatna w późniejszej z następujących dat: dniu wykupu obligacji lub dniu spłaty zadłużenia spółki z tyt. umowy kredytowej,

x. z warunków emisji obligacji serii W zostaną usunięte, a do warunków emisji obligacji serii SHB, serii X oraz serii Z nie zostaną wprowadzone żadne wskaźniki finansowe;

xi. pakiet zabezpieczeń obligacji serii SHB, serii W, serii X oraz serii Z będzie obejmować m.in. zastawy na udziałach oraz poręczenia Work Service Czech s.r.o., Work Service Slovakia, s.r.o., Work Service SK, s.r.o., Work Service Outsourcing Slovakia s.r.o.;

xii. pakiet zabezpieczeń będzie przewidywać wyższe pierwszeństwo dla obligacji serii SHB oraz niższe pierwszeństwo zaspokojenia dla obligacji serii W, serii X oraz serii Z;

xiii. dodatkowo emitent dokona wewnątrzgrupowej emisji obligacji niezabezpieczonych serii ICO o wartości 7 750 000 zł, jednak nie będzie to miało wpływu na jego sytuację płynnościową.

Jednocześnie, w ramach postanowień warunków emisji obligacji serii SHB, serii W, serii X oraz serii Z będzie, spółka zobowiąże się do działań restrukturyzacyjnych obejmujących m.in.:

i. utrzymanie dla emitenta oraz polskich podmiotów zależnych emitenta aktywnych limitów faktoringowych w łącznej wysokości co najmniej 55 000 000 zł;

ii. konwersję zobowiązań Work Service Czech s.r.o., Work Service Slovakia, s.r.o., Work Service SK, s.r.o., Work Service Outsourcing Slovakia s.r.o. wobec innych spółek z Grupy Emitenta na kapitał;

iii. proces sprzedaży Work Service Czech s.r.o., Work Service Slovakia, s.r.o., Work Service SK, s.r.o., Work Service Outsourcing Slovakia s.r.o. w ramach określonego harmonogramu, wymieniono w komunikacie

"Zdaniem zarządu emitenta, planowane wejście w życie porozumienia i wynikająca z niego restrukturyzacja lub refinansowanie obligacji, będzie miało wymierny i korzystny wpływ na sytuację finansową emitenta, w tym płynność. Zamiarem zarządu emitenta jest zakończenie tego procesu do 10 grudnia 2018 r. Zarząd emitenta zastrzega jednak, że nie ma pewności, czy m.in. otrzyma wymagane oświadczenia faktorów dot. limitów faktoringowych […] lub czy pozyska 7 000 000 zł nowych środków tytułem emisji obligacji serii SHB

zaznaczono również.

Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews), #WSE

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
  • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
    • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
    • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
  • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
  • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
  • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
  • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
  • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
  • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
  • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
  • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost