Analitycy Domu Maklerskiego mBanku (mDM) podwyższyli cenę docelową Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) do 51,83 zł z 44,63 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 18 lipca.
W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 44,19 zł. W trakcie poniedziałkowej sesji kurs kształtował się na poziomie ok. 44,86 zł.
"Podtrzymujemy naszą rekomendację kupuj dla PZU jednocześnie podwyższając 9-miesięczną cenę docelową do 51,83 zł/akcję. Od początku roku kurs akcji PZU wzrósł o 33%. Pozytywny sentyment odzwierciedla akwizycję pakietu akcji w Banku Pekao oraz bardzo dobre wyniki w 1Q'17. Oczekujemy, że po słabym 2016 roku dynamika wyników znacząco przyspieszy w 2017, a następnie ulegnie normalizacji przez kolejne dwa lata. Uważamy, że poprawiające się wyniki grupy PZU znajdą także odzwierciedlenie we wskaźniku DYield, który oczekujemy że wzrośnie do 6-7% w latach 2018-19 przy 80% wskaźniku wypłaty. Ze względu na ponadprzeciętne ROE, dywidendę oraz brak istotnego ryzyka operacyjnego, PZU przedstawia się nadal jako atrakcyjna alternatywa dla sektora bankowego, który w znaczący sposób będzie w przyszłości penalizowany za swoją ekspozycję na kredyty CHF"
Analitycy prognozują dla PZU 2 701 mln zł zysku netto w 2017 r. i 3 264 mln zł w 2018 r.
(ISBnews), #PZU
