Specjalistyczny fundusz biotechnologiczny z USA zainwestuje w giełdową Celon Pharma. Polska spółka, wspólnie z amerykańskim partnerem, powoła dedykowany podmiot Novohale Therapeutics do którego wniesie, swoje kluczowe aktywo, w postaci potencjalnego leku na depresję dwubiegunową pod nazwą Falkieri. Partnerstwo zakłada dalszy rozwój projektu w III fazie klinicznej.
Falkieri ma potencjał do tego, aby stać się obiecującą terapią dla pacjentów z oporną na leczenie depresją dwubiegunową. Jest to choroba z bardzo małą liczbą zarejestrowanych opcji terapeutycznych. Falkieri to najbardziej zaawansowany projekt R&D warszawskiej spółki biotechnologicznej, który zakończył z sukcesem drugą fazę badań klinicznych. Trzecia faza badań zostanie przeprowadzona na terenie USA, wspólnie z partnerem Tang Capital, który wesprze polski podmiot kapitałowo, jak również w procesie rozwoju biznesu.
Zobacz także: TikTok biotechnologii. Biosecurity Act i afera związana z Wuxi Apptec może zmienić sektor drug discovery w USA i pozytywnie wpłynąć na polskie spółki
Tang Capital zainwestuje w Celon Pharma i powoła spółkę Novohale Therapeutics
Polska spółka od dłuższego czasu poszukiwała partnera do dalszego rozwoju projektu Falkieri w trzeciej, ostatniej fazie badań klinicznych. Ostatecznie zdecydowała się na nawiązanie współpracy ze specjalistycznym funduszem biotechnologicznym z USA, który wesprze spółkę zarówno finansowo w realizacji badań III fazy, jak również rozwoju biznesu i komercjalizacji projektu.
- Partner jest nastawiony bardzo biznesowo na dalsze i dynamiczne budowanie wartości projektu Falkieri – powiedział w trakcie konferencji CEO Celon Pharma Maciej Wieczorek.
Obie strony porozumienia utworzą nowy podmiot - Novohale Therapeutics, LLC, spółkę z siedzibą w stanie Delaware, USA, która będzie stanowić wspólną własność Celon Pharma i Tang Capital. Kevin Tang będzie prezesem (CEO) Novohale, która będzie nadzorowana przez radę, w której skład wejdą zarówno członkowie z Celon, jak i z Tang Capital.
Kapitał zakładowy Novohale Therapeutics będzie wynosił 30 mln USD. Polska spółka za 80% udziałów do nowo powstałej spółki wniesie 20 mln USD oraz projekt Falkieri. W praktyce polska spółka wniesie jednak do nowej spółki 10 mln USD własnego kapitału, ponieważ 10 mln USD będzie pochodzić ze środków jakie Tang Capital zainwestuje w akcje nowej emisji Celon Pharma.
- Porozumienie przewiduje bezpośrednią inwestycję Tang Capital w Celon Pharma, polegającą na objęciu 2.700.000 akcji nowej emisji w formie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w zamian za wkład pieniężny o łącznej wysokości 40,5 mln zł (tj. za cenę emisyjną wynoszącą 15 zł za każdą akcję). - czytamy w komunikacie.
Kurs akcji Celon Pharma od początku 2021 roku
Zobacz także: Selvita przejmuje zespół po Pure Biologics i rozpoczyna rozwój usług w obszarze odkrywania leków biologicznych
Dalsze poszukiwanie partnera i budowa wartości
Tang Capital Management nie tylko wnosi kapitał na rozwój projektu Falkieri, ale również know-how biznesowe z amerykańskiego rynku biotechnologicznego. Nowy prezes Novohale Therapeutics i założyciel Tang Capital to inwestor, przedsiębiorca i były prezes kilku spółek biotechnologicznych, które z sukcesem przeprowadziły komercjalizację swoich projektów.
- Pozyskanie kapitału było dla nas ważne, ale kluczowe było dla nas know-how biznesowe z amerykańskiego rynku biotechnologicznego i pozyskanie wspólnika – mówi Michał Kowalczewski z Celon Pharma odpowiedzialny za zrealizowanie transakcji.
Badanie 3 fazy dla projektu Falkieri w USA rozpocznie się jeszcze w tym roku, a pierwsi pacjenci otrzymają potencjalny lek na depresję dwubiegunową już na jesieni. Tang Capital nie będzie ostatecznym właścicielem projektu, dlatego cały czas Celon Pharma wspólnie z Tang Capital będzie poszukiwać partnerów lub inwestorów. Główną odpowiedzialność za rozwój biznesowy projektu będzie jednak od tej pory odpowiadał amerykański podmiot. Skupi się on tylko i wyłącznie nad rozwojem Falkieri, a Celon Pharma przewiduje, że potencjalne wyjście z tej inwestycji może nastąpić klasyczną transakcją partneringową lub poprzez IPO na rynku Nasdaq.
Polska spółka nie przewiduje kolejnych emisji akcji i w tej chwili skupi się nad dalszym rozwojem swojego portfolio badawczego. Docelowy kapitał wnoszony do Novohale Therapeutics będzie wpłacany stopniowo, dlatego w przypadku szybkiego znalezienia innych inwestorów lub partnera dla spółki, ostateczna wartość inwestycji zarówno Celon Pharma jak i Tang Capital może okazać się niższa od zakładanego.
